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Études de cas

Décaissement de l'actif à la retraite

Préparer les clients à la première étape vers la retraite.

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Préservation du patrimoine en gardant l'œil sur l'avenir

Aider ses clients à accroître leurs liquidités sans diminuer leurs actifs

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Comment les clients fortunés peuvent tirer profit de l'assurance pour améliorer leur trésorerie

Répondre aux besoins essentiels des clients en matière d’assurance tout en dégageant des liquidités pour les investissements

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Comment soutenir la planification financière en période d'incertitude économique

Utiliser les actifs pour créer des solutions en matière de trésorerie

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Des articles

Pourquoi devriez-vous intégrer les prêts sur contrats d'assurance à votre pratique?

L'assurance vie permanente est souvent considérée comme un avoir passif. Cependant, elle peut ouvrir des possibilités aux assurés qui cherchent une marge de crédit pratique.

Quelles sont les idées fausses courantes chez les conseillers concernant le prêt sur contrat d'assurance?

Lorsque vos clients pensent à l'assurance vie, ils se concentrent probablement sur les primes et le capital capital-décès. C'est compréhensible. Mais un autre élément peut contribuer à offrir des avantages supplémentaires à ceux qui détiennent une assurance vie permanente : le prêt sur contrat d'assurance.

Comment les prêts sur contrats d'assurance vie peuvent-il mener à une retraite plus lucrative?

Vos clients sont peut-être à la recherche de divers moyens de financer leur retraite. Vous pouvez les aider à en trouver un, qui est parfois négligé.

Quelles sont les questions les plus courantes sur la marge de crédit du Plan d'assurance-retraite?

Pour aider certains clients à générer un revenu de retraite supplémentaire, un Plan d'assurance-retraite (PAR) peut constituer une excellente stratégie.

Comment pouvez-vous aider vos clients fortunés à emprunter de façon plus stratégique?

Il y a toujours des situations qui font qu'un de vos clients a besoin d'accéder rapidement à des fonds. Il est prudent d'anticiper les besoins d'emprunt de vos clients. Une façon d'y répondre est la Marge de crédit Accès (MCA).