Les concepts de vente d’assurance sont des outils de planification financière conçus pour aider les clients à mieux comprendre les avantages de l’assurance vie et de l’assurance prestations du vivant. Si votre client a des besoins d’assurance personnels, Manuvie a un éventail de concepts de vente d’assurance que vous pouvez utiliser pour illustrer comment l’assurance peut servir à répondre à ses besoins financiers et de planification successorale.
112 résultats trouvés
Convention de partage de la prime avec une assurance maladies graves – Liste de vérification
Cette liste de vérification contient d’importants renseignements sur l’entente de partage de la prime. Elle a pour objet de vous aider à determiner si une Convention de partage de la prime avec une assurance maladies graves convient à votre situation.
Convention de partage de la prime – avec une assurance maladies graves
Vous êtes un actionnaire ou un employé d’une société privée canadienne. La société a besoin d’une assurance pour se protéger au cas où vous recevriez un diagnostic de maladie grave.
Convention de partage de la prime basée sur une assurance maladies graves
Le contrat Chèque-vie prévoit le versement d’une prestation unique si l’on diagnostique chez vous une des affections couvertes et que vous survivez à la période d’attente, qui est habituellement de 30 jours.
Plan d’assurance-retraite et déductibilité des intérêts
Questions relatives au concept, dont une analyse de la concurrence, les hypothèses du concept et des instructions logicielles.
Protection de la retraite - Profil d’un client
Vous aide à trouver les meilleurs candidats pour ces stratégies de planification.
Profil du clientRente-assurance de particulier – Page descriptive
Sommaire illustré du fonctionnement et des avantages du concept Rente-assurance .
FonctionnementSouscrire une Temporaire et placer la différence – Sociétés – Page descriptive
Cette page explique comment fonctionne le concept Souscrire une Temporaire et placer la différence - Sociétés.
FonctionnementComment fonctionne la Protection de la retraite
Comment fonctionne la Protection de la retraite (CS1612F).
Prestations du vivantConcepts de legs d’une assurance à un organisme de bienfaisance
Voyez comment vos clients peuvent intégrer efficacement le concept Legs d’une assurance à un organisme de bienfaisance à leur stratégie de planification fiscale.
GénéralPréservation du patrimoine – Page descriptive
Cette page explique comment fonctionne le concept Préservation du patrimoine.
FonctionnementBon patrimonial de société – Page descriptive
Fonctionnement du concept Bon patrimonial de société.
FonctionnementPréservation de la valeur successorale pour les clients
Nouveaux renseignements sur les questions relatives au concept, dont une analyse concurrentielle, les hypothèses du concept et des instructions logicielles.
Préservation du patrimoineQuestion au sujet du PAR
Quand choisir un plan d’assurance-retraite à 75 % ou 90 %.
Outil Comparaison de produits et rapport coût/avantages
Ce qui surprend les conseillers avec l’outil Comparaison des produits.
EntreprisesBon patrimonial de société – Page descriptive
Cette page explique comment fonctionne le concept Bon patrimonial.
FonctionnementProtection de la retraite – Prospectus destiné au client
Réservez votre épargne-retraite pour vos projets d’avenir … pas pour les frais médicaux.
Feuillet pour clientsIncidence de la législation sur la planification des rentes-assurance de particulier
Incidence des règles fiscales de 2014 sur les rentes-assurance.
Rente-assurance-particuliers et des sociétésSouscrire une Temporaire et placer la différence – Page descriptive
Cette page explique comment fonctionne le concept Souscrire une Temporaire et placer la différence.
FonctionnementRente-assurance de société – Page descriptive
Comment fonctionne la Rente-assurance de société.
FonctionnementBon patrimonial de société – Profil du client
Le Bon patrimonial de société est une stratégie de planification financière conçue pour augmenter la taille du patrimoine de votre client en affectant les fonds excédentaires imposables de sa société à un contrat d’assurance vie à impôt.
Profil du clientLa Stratégie de transfert du patrimoine – Page descriptive
Comment fonctionne la Stratégie de transfert du patrimoine (CS1665F_a)
FonctionnementLe « PAR » de Manuvie – un programme adapté à un monde en constante évolution
Évolution du Plan d’assurance-retraite.
Plan d’assurance-retraite de société : Emprunt par l’actionnaire
Le Plan d’assurance-retraite de société assorti d’un emprunt par l’actionnaire.
FonctionnementDons de charité – Dépliant (MK1340F)
En faisant don d’une assurance vie à l’organisme de bienfaisance de votre choix, vous pourriez l’aider bien au-delà de vos espérances!
Concepts personnalisésRente-assurance de société – Profil du client
Vous aide à trouver les meilleurs candidats pour ces stratégies de planification. (CS3395F)
Profil du clientPlan d’assurance-retraite - Guide du consommateur
Le guide traitant de la stratégie financière du Plan d’assurance-retraite. (MK1296F)
Info de supportNouvelle variante de la rente-assurance
Optimisez les fonds disponibles au décès pour les clients ayant besoin de peu de liquidités maintenant.
Vie universellePAR de particulier – Profil du client
Le PAR – conçu pour répondre aux besoins immédiats et pour fournir un complément de revenu de retraite plus tard.
Profil du clientAide-mémoire - Emprunt par la société
Le présent aide-mémoire contient des renseignements importants sur le Plan d’assurance-retraite de société.
Stratégie de transfert du patrimoinePlan d'assurance-retraite de société - Guide du consommateur
Le guide traitant de la stratégie financière du Plan d’assurance-retraite de société. (MK1297F)
Info de supportPlan de financement immédiat (PFI)
Situations courantes pour déterminer si le PFI est un bon choix.
Vie universelleBon patrimonial – Profil de client (MK1908F)
Le Bon patrimonial est une stratégie de planification financière conçue pour augmenter la taille du patrimoine de votre client en affectant les fonds excédentaires imposables à un contrat d’assurance vie à impôt différé.
Profil du clientComparaison de coûts – Page descriptive
Cette page explique comment fonctionne le concept Comparaison des coûts.
FonctionnementPAR de société – Profil du client
Le PAR de société – conçu pour répondre aux besoins immédiats et donner accès à des fonds bénéficiant d’un traitement fiscal avantageux plus tard.
Profil du clientPlan d’assurance-retraite de société – Emprunt par la société
Le Plan d’assurance-retraite de société assorti d’un emprunt par la société .
FonctionnementAide-mémoire - Emprunt par la société
Le présent aide-mémoire contient des renseignements importants sur le Plan d’assurance-retraite de société.
Info de supportSoutien en marketing pour les concepts de vente
Nouveaux renseignements sur les questions relatives au concept, dont une analyse concurrentielle, les hypothèses du concept et des instructions logicielles.
GénéralPlanifier efficacement grâce à l’outil Comparaison de produits
Cet article contient de l’information sur l'outil Comparaison de produits de l'équipe de vente avancée - Services professionnels aux clients.
Concepts personnalisésRente-assurance de particulier – Profil du client (CS3350F)
Vous aide à trouver les meilleurs candidats pour ces stratégies de planification.
Profil du clientConcept personnalisé de rente-assurance avec don de bienfaisance
Aidez les clients à accroître maintenant leurs liquidités et à structurer un legs de bienfaisance.
Rente-assurance-particuliers et des sociétésVotre client besoin de liquidités, songez PAR ou la marge de crédit
Cette publication de l’Équipe des stratégies de vente du Service Fiscalité, retraite et planification fiscale contient de l’information sur les diverses solutions d’emprunt offertes aux titulaires d’un contrat comportant une valeur de rach.
Manulife BankStratégie de transfert du patrimoine – Profil du client
La Stratégie de transfert du patrimoine est une stratégie de planification financière qui permet à vos clients d’utiliser un contrat d’assurance vie permanente pour transférer.
Profil du clientAugmentez le revenu des clients grâce aux rentes-assurance de société
Aidez les clients à augmenter leur revenu aujourd’hui, tout en préservant la valeur des legs.
Rente-assurance-particuliers et des sociétésPrésentation de l’outil Comparaison de produits
Comparez jusqu’à quatre solutions d’assurance Manuvie à la fois.
Comparaison de produitsPoint de vue d’un expert-conseil en assurance sur l’outil Comparaison de produits
Découvrez comment l’outil Comparaison de produits appuie le processus de vente.
Comparaison de produitsPFI et solutions intégrées
Conservez des liquidités à investir, tout en protégeant les clients avec l’assurance vie.
Plan de financement immédiat (PFI)Administration et rentes-assurances à dépôt unique
Solution de la rente-assurance à dépôt unique basée sur les nouveaux taux TR1 85/15 - Considérations d’ordre administratif.
Vie universelleLa rente-assurance et les dons de charité - une affaire de créativité
La rente-assurance est une stratégie de planification financière conçue pour aider vos clients à augmenter leurs liquidités de leur vivant, tout en leur permettant de laisser un héritage à leur décès.
CONCEPTuellement vôtreValeur actuelle et taux de rendement internes
Comparaison entre la valeur actualisée et le taux de rendement interne.
GénéralAssurance vie de personne clé
Quel est le montant d’assurance vie de personne clé nécessaire?
Assurance vie détenue par une sociétéPourquoi choisir la marge de crédit PAR de la Banque Manuvie?
Le Plan d’assurance-retraite (PAR) est une stratégie de planification qui vise à répondre aux besoins immédiats du client en matière d’assurance et à lui fournir un revenu de retraite plus tard.
VU Manuvie et le concept du Bon patrimonial
Études de cas sur la façon dont le Bon patrimonial contribue à maximiser les legs.
Vie universelleDons de bienfaisance avec l’assurance vie
Choisir le titulaire de façon stratégique au moment d’un don d’assurance vie.
GénéralVU Manuvie – Concept Rachat d’actions – Dépliant (MK1104F)
Votre entreprise est-elle prête à affronter le départ subit de l’un de ses propriétaires? Dépliant d'approche préliminaire qui vise à susciter l'intérêt de votre client.
Feuillet pour clientsAssurance REER ou FERR
De tous les produits d’épargne-retraite, les REER ont toujours la cote pour les personnes à la recherche d’un revenu de retraite.
GeneralConcept de système bancaire infini
Attention avant de mettre en œuvre le concept bancaire infini au Canada.
GénéralTaux d’imposition des dividendes utilisé dans le cadre des concepts de société
Nouveaux renseignements sur les questions relatives au concept, dont une analyse concurrentielle, les hypothèses du concept et des instructions logicielles.
ImpositionIncidence du budget de 2012 sur le régime d’assurance maladies graves
Structurez bien l’assurance maladies graves collective après le budget de 2012.
GénéralProduits Performax – Marge d’emprunt PAR accrue
Souplesse grâce à une marge d’emprunt de 90 % pour les produits Performax.
Comment les clients accèdent aux valeurs de rachat des contrats en vigueur
Marche à suivre détaillée pour obtenir un projet informatisé en vue d’un PAR.
Établissement d’un prêt PAR
Aidez les clients à emprunter sur la valeur de rachat de leur contrat.
Rentes-assurances et prestations de l’État
Protection des prestations de la Sécurité de la vieillesse avec les rentes-assurances.
Rente-assuranceAidez vos clients à planifier leur avenir
L’assurance en réponse aux besoins de planification personnelle de votre client.
GénéralAidrez vos clients à planifier leur avenir
L’assurance en réponse aux besoins de planification d'entreprise de votre client
GeneralDocument infographique sur la valeur de rachat de l’assurance vie (MP1008430F)
Sommaire des options d’obtention de la valeur de rachat de l’assurance vie.
Concepts personnalisésAide-mémoire – Emprunt par l’actionnaire
Cet aide-mémoire contient des renseignements importants sur le Plan d’assurance-retraite de société.
Info de supportComment obtenir un PFI pour un contrat en vigueur – Infographique
Obtenir un projet informatisé de PFI pour un contrat en vigueur. (MP1015302F)
Concepts personnalisésConvention de partage de la prime – Liste de vérification
Cette liste de vérification contient d'importants renseignements sur la convention de partage de la prime.
Info de supportAssurance et planification personnelle (MK2261F)
Stratégies de planification personnelle avec l’assurance vie.
Info de supportDemande de projet informatisé de provisionnement d’un rachat
Demande de projet informatisé de provisionnement d’un rachat.
Concepts personnalisésConcept Préservation du patrimoine – Êtes-vous certain que votre famille pourra conserver le chalet familial? (MK1804F)
Dépliant d'approche préliminaire qui vise à susciter l'intérêt de votre client.
Feuillet pour clientsDépliant sur la Rente-assurance de particulier (MK1561F)
Utilisez ce dépliant pour expliquer aux clients la Rente-assurance de particulier.
Feuillet pour clientsDépliant sur la Rente-assurance de société (MK1517F)
Utilisez ce dépliant pour expliquer aux clients la Rente-assurance de société.
Feuillet pour clientsSolutions d'assurance pour propriétaires de petites entreprises (MK1892F)
Utilisez le guide du conseiller de Manuvie pour aider les propriétaires de petite entrepris à parer aux imprévus en leur proposant diverses solutions d’assurance vie.
Info de supportFinancement des conventions de rachat (MP1008004F)
Résumé graphique du transfert approprié des actions quand survient événement déclencheur.
Concepts personnalisésVU Manuvie – Bon patrimonial (MK2017F)
Depliant destine au client-Bon patrimonial – VU Manuvie.
Feuillet pour clientsPréservation du patrimoine – Guide préparatoire (MK1682F)
Vous aide à recueillir les données personnalisées dont vous avez besoin pour créer un projet informatisé.
Info de supportAssurance et planification d’entreprise (MK2260F)
L’assurance en réponse aux besoins de planification d’entreprise d’un client.
Info de supportCe que vous devez savoir pour appliquer une garantie sur Plan d’assurance‑retraite (PAR) (CS5487F)
Établissez le Plan d’assurance-retraite selon des instructions détaillées.
GuidesAperçu du soutien de l’équipe chargée des stratégies de vente – Infographique
Voyez en un coup d’œil le soutien offert par l’équipe chargée des stratégies de vente. (MP1012008F)
InfographiquesListe de vérification des concepts personnalisés (CS5528F)
Découvrez ce qu’il faut pour un projet informatisé personnalisé.
Concepts personnalisésPréservation du patrimoine REER et FERR (MK1341F)
Utilisez ce dépliant pour expliquer aux clients la préservation du patrimoine.
Feuillet pour clientsLa Stratégie de transfert du patrimoine - Dépliant destiné au client (MK2491F)
Vous avez réussi financièrement, ce qui vous a permis de vous constituer un patrimoine plus élevé que ce dont vous avez besoin pour vivre.
Feuillet pour clientsPlanification d’entreprise – Dépliant destiné au client (MK0961F)
Questions liées à la planification et à la croissance d’entreprise examinées.
Feuillet pour clientsUtilisation de calculs basés sur la valeur actualisée en analyse de concepts
Les concepts aident les clients à déterminer le capital dont ils auront besoin pour payer l’impôt et les frais de succession exigibles à leur décès, ou pour financer leur convention de rachat d’actions.
Préservation du patrimoineLes nuances du Bon patrimonial de société
Ce concept permet de comparer la valeur successorale d’un contrat d’assurance vie détenu par une société à celle d’un autre placement détenu également par une société.
Bon patrimonial et Bon patrimonial de sociétéSynergie – peut-on l’attribuer à une institution financière?
Facteurs à considérer lorsqu’une solution Synergie est donnée à une institution financière en garantie d’un prêt.
Incidence des lignes directrices de l’ACCAP sur les projets informatisés d’assurance
Selon ces lignes directrices, un projet informatisé basé sur un concept d’assurance est considéré comme un projet supplémentaire.
GénéralPlan d’assurance-retraite de société .... Quand faut-il présumer que les intérêts sont déductibles?
Plan d’assurance-retraite de société (emprunt par la société, versement d’un dividende)… Quand faut-il présumer que les intérêts sont déductibles?
Information sur les conventions de rachat provisionnées au moyen d’une assurance
Où trouver les documents traitant du rachat d’actions et le matériel de soutien y afférent?
EntreprisesPartage de la prime – Page descriptive
Cette page explique comment fonctionne une convention de partage de la prime.
FonctionnementImpact du taux de défaut de dividende personnel pour le Bon patrimonial de société
Entrez le taux de dividende personnel des projets informatisés du Bon patrimonial de société.
EntreprisesComparaison de produits de société
Appuyez les souscriptions d’assurance vie détenue par une société avec l’outil Comparaison des produits.
EntreprisesProvisionnement de rachat d’actions : concept personnalisé
Utilisez l’assurance vie pour financer une convention de rachat.
EntreprisesPlan de financement immédiat – Profil du client (MK1863F)
Le Plan de financement immédiat est une stratégie de planification financière qui répond au besoin d'assurance vie de votre client tout en lui donnant accès à des fonds qu'il utilisera à des fins de placement.
Concepts personnalisésLes solutions TRA – sont-elles concurrentielles dans le monde d’aujourd’hui?
Songez à des solutions TRA pour des dépôts moins élevés et des valeurs successorales plus élevées.
EntreprisesPFI et sociétés agricoles – Il y a des embûches ...
Cet article décrit les problèmes à prendre en considération lors de l'utilisation de la stratégie PFI pour les entreprises agricoles.
Nouvelles et opinionsLa Banque Manuvie modifie sa marge de crédit Plan d’assurance-retraite (PAR)
Empruntez jusqu’à 90 % de la valeur de rachat des contrats VU Manuvie, InnoVision ou VU Sécurité.
Plan d’assurance-retraite - Vie Manuvie avec participation
Protéger le bien-être financier de votre famille peut également vous aider à atteindre le niveau de vie que vous méritez à la retraite.
Feuillet pour clientsPlanification de l’assurance pour les retraités avec VU Manuvie
Cet article explique comment les solutions d'assurance VU Manuvie peuvent être structurées pour les retraités.
Préservation du patrimoine - Conseils sur les logiciels et plus encore
Fonctions du logiciel de préservation du patrimoine.
Préservation du patrimoinePlan de financement immédiat – Page descriptive
Comment fonctionne le Plan de financement immédiat.
Concepts personnalisésStructure du PAR de société
Une stratégie de planification financière pour satisfaire les besoins de protection et fournir des prestations fiscalement avantageuses dans l’avenir
Comparaison des projets informatisés de prêts PAR
Évaluation équitable des plans d’assurance-retraite offerts par divers assureurs.
Préservation du patrimoine – Profil du client
Le concept Préservation du patrimoine est un outil de planification financière conçu pour aider vos clients à déterminer le montant du capital dont ils auront besoin pour financer les sommes à payer à la suite de leur décès. (CS3398F)
Feuillet pour clientsComparaison de produits de société – Version 2.0
Utilisez la nouvelle analyse de la valeur actualisée nette et du taux d’intérêt équivalent de l’outil Comparaison de produits de société.
Comparaison de produitsMontrant 6 de 112